晚会由“黎明前的黑暗”、“越世红辰”和“Performance Art Youth”三大部分组成。在“黎明前的黑暗”里，器乐队一曲《殇》低婉悠扬，如泣如诉；民舞队《我的祖国》，用舞姿诉说着军装战士对祖国的热爱和忠诚；司朗队一篇《泪》振臂高呼“勿忘国耻”，字字铿锵，激荡人心，控诉了中国曾经受过的艰辛苦难史，表达青年学子满腔的热血与愤慨；合唱队《岁月留声：唱支山歌给党听》将祝福送给党。在“越世红尘”中，模特队《夜•上海》描绘不夜城上海的奢靡与繁华，民舞队《那年剪短发》演绎巾帼英雄投身革命的心路历程；戏剧队《上海1921》以男女主人公的爱情悲剧为线索，诉说了那个年代黑暗的现实，表现共产党人为革命为祖国而献身的精神。Band乐队激情高亢的《给你的承诺》与《第一天》宣告“Performance Arty Youth”的到来，接着民舞队献上柔美与动感兼具的《新阿里郎颂歌》，而国标队浪漫热情的伦巴、性感妩媚的恰恰、欢快轻盈的牛仔更将晚会推向高潮。最后，晚会在歌曲串烧《你们是我的星光》中落下帷幕。
